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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

NOS EXPERTISES

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NOTRE MÉTIER

Préparer votre avenir en vous accompagnant, particuliers et entreprises, pour :

          Choisir les placements,  financiers ou immobiliers, les plus adaptés à votre situation et à vos objectifs.

          Anticiper les étapes de votre vie (Achat résidence principale, études supérieures des enfants, retraite, transmission).

          Se prémunir contre les accidents de la vie (mutuelle santé, prévoyance).

          Protéger vos salariés (mutuelle et prévoyance collectives, épargne et retraite salariales).

Ne dépendant d’aucune structure financière ou bancaire, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées, établies après une analyse approfondie de votre situation et la détermination précise de vos objectifs.

NOS VALEURS

Une relation de proximité avec nos clients

relation proximité

Des solutions innovantes

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Pour tous les budgets

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OBTENEZ VOTRE BILAN PATRIMONIAL

Nous vous aidons à mettre en place la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation personnelle et à vos objectifs.

bilan patrimonial

À PROPOS

Jean Christophe AUBANEL, Gérant du cabinet CEVEN’INVEST CONSEIL. Docteur es-sciences et titulaire du Diplôme Universitaire d’EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE de l’AUREP. Associé du Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine CARRE DES GUILHEM installé à Montpellier depuis 2008.

 Toutes nos interventions de conseils font préalablement l’objet d’une lettre de mission, définissant les modalités et contours de notre étude, puis d’un rapport écrit détaillé vous permettant de prendre vos décisions en toute objectivité et dans la plus grande transparence.

 Nous couvrons les départements du Gard et de l’Hérault et nous nous déplaçons, sur recommandation, sur l’ensemble du territoire national.

Ceven’Invest Conseil est adhérent du Cercle des Entrepreneurs « LES ACTIFS DU PIC« , le réseau convivial et ouvert à tous les chefs d’entreprise du Pic Saint Loup et de Montpellier  Nord.

Pour plus d’informations :